よくある質問
FAQ
ありがとうございます。お問い合わせフォームよりお申し込みください。
まずは初回相談をお申し込みください。
初回相談ではご相談内容をお伺いし、家計の現状を踏まえてご質問へ回答いたします。
また、家計全体を総合的にチェックすることで問題の早期発見・解決につなげます。
基本的には初回相談を受けていただいた後にご利用いただいています。
初回相談は家計の把握のほか家族構成、ライフスタイル、社会保険、税制などお金の情報を総合的にチェックする「総合診療」のような位置づけです。お客様が意識していない部分も含めて確認することでその後のライフプラン相談、家計の見直し相談をより効果的にすることができます。
はい、大丈夫です。初回相談で丁寧にお伺いしてお客様の問題と課題を整理します。
自分のお金を知るところからFPがサポートしますのでご安心ください。
お客様の理解度に合わせてわかりやすく説明しますのでご安心ください。
はい、大丈夫です。ヒアリングシートの記入はわかる範囲でOKです。初回相談では家計簿をつけなくてもできる家計の把握方法をお伝えします。
ありのままを見せていただくことで理想の形へ変えていくための方法も見えてきます。どうぞご安心ください。
必ずしもすべて必要ということではありませんが、お悩みの解決に必要な情報が揃っているほどお客様にとってより有意義なご相談になると思います。
お客様の個人情報は大切にお預かりし、ご相談の目的以外に利用することはございませんのでご安心ください。
詳細はお申し込み後にお知らせいたします。
対面相談：平日の10:00～18:00になります。（その他の時間帯でも調整可能です。詳細はお問い合わせください。）
もちろんです。ぜひご夫婦でご参加ください。
はい、大丈夫です。お子さまが安心して過ごせるようご要望などあればお知らせください。
家計の見直し相談では、現状の家計の問題点を整理し、理想の家計を作るための仕組みを作ります。家計管理しやすいお金の流れを整え、支出を見直し、無理なく貯められる家計を作ります。
はい、できます。公的保障や企業保障も踏まえて必要保障額を試算し、お客様のニーズに合った保険の備え方をレクチャーします。
FP事務所 みらいふは金融商品を販売しない独立系FP事務所です。安心してご相談ください。
ご出産、住宅購入、お子さまの進学、リタイアなどライフイベントをきっかけに長期的なお金の見通しを知りたいというご相談を多く受けています。
また、家計全般についてFPにアドバイスしてほしいというお客様もいらっしゃいます。
子育て中の30代～40代の方、FPと同世代の50代の方が多いですが、20代から60代まで幅広い年齢層の方からご相談をお受けしています。